Carlos Arredondo/Horsepower
Detrás de las cifras récord en producción y exportación del sector automotriz mexicano, está el dinamismo de un mercado estadounidense en el que varios modelos, cuyo número de serie comienza con 3, contaron con las prestaciones necesarias para lo que el consumidor demandaba.
Fue tal la popularidad de algunos de estos modelos, que en algunos unos casos obligó a las plantas a llevar a cabo el cambio generacional y la actualización de plataformas de manera expedita.
En otros casos fue precisamente el arribo de una nueva generación lo que desincentivó la venta del modelo vigente, en espera de la versión rediseñada.
Tal parece ser el caso de Audi y la camioneta Q5, que a pesar de mantenerse como el modelo de los cinco aros más vendido en Estados Unidos, cerró el 2024 con la entrega de 56 mil 799 unidades, cifra 23% menor a la del año previo.
La automotriz alemana comenzó oficialmente en noviembre pasado la producción de la tercera generación de la Q5 en su planta de San José Chiapa, Puebla.
En general no fue un buen año para Audi. Sus ventas anuales fueron de 196 mil 576 vehículos, lo que se traduce en un descenso de 14%.
Para BMW fue un año mixto. La empresa bávara terminó el año con un incremento en ventas de apenas 0.5% y un total de 397 mil 645 unidades comercializadas.
De acuerdo a su reporte, las ventas del 3 Series cayeron 7.8% al sumar 31 mil 330 unidades vendidas. Aquí es importante detallar que la firma agrupa las entregas del modelo convencional y la variante deportiva M3, sin embargo, solo el primero se produce en San Luis Potosí, mientras que el segundo se importa desde Alemania.
Caso contrario es el del modelo 2 Series, cuya variante M2 también se ensambla en San Luis Potosí. Las ventas del coupé en el mercado estadounidense repuntaron 32.4% durante el año pasado al sumar 15 mil 384 unidades.
| Modelo | 2023 | 2024 | Var. |
| Q5 | 74,145 | 56,799 | -23% |
| 2 Series* | 11,620 | 15,384 | 32.4% |
| 3 Series** | 33,997 | 31,330 | -7.8% |
| Mustang Mach-E | 40,771 | 51,745 | 26.9% |
| Bronco Sport | 127,476 | 124,701 | -2.2% |
| Maverick | 94,058 | 131,142 | 39.4% |
| Blazer | 65,511 | 52,576 | -19.7% |
| Blazer EV | 482 | 23,115 | — |
| Equinox | 212,701 | 207,730 | -2.3% |
| Equinox EV | — | 28,874 | — |
| Terrain | 71,857 | 82,100 | 14.3% |
| HR-V | 122,206 | 151,468 | 23.9% |
| Prologue | — | 33,017 | — |
| Kia Forte/K5 | 123,953 | 139,778 | 1.8% |
| Mazda3 Sedan | 17,068 | 23,853 | 39.8% |
| CX30 | 77,075 | 96,515 | 25.2% |
| Versa | 24,807 | 42,589 | 71.7% |
| Sentra | 109,195 | 152,659 | 39.8% |
| Kicks | 66,823 | 77,356 | 15.8% |
| QX50, QX55 | 15,359 | 14,443 | -6% |
| GLB | 16,521 | 14,859 | -10% |
| Compass | 96,173 | 111,697 | 16% |
| Wagoneer S | — | 231 | — |
| Tacoma | 234,768 | 192,813 | -17.9% |
| Taos | 58,889 | 63,882 | 8.5% |
| Tiguan | 76,228 | 94,372 | 23.8% |
| Jetta | 47,408 | 71,829 | 51.5% |
| Total | 1,819,091 | 2,086,857 | 14.7% |
Ford respondió a la demanda de los consumidores y amplió su oferta de productos electrificados, lo que redundó en un aumento de 4.2% en el volumen de ventas, con un total de 2 millones 78 mil 832 unidades.
Sin embargo, no todas sus propuestas tuvieron los mismos resultados. Las ventas de la Bronco Sport cayeron 2.2% al sumar 124 mil 701 unidades, esto a pesar de que la SUV pasó por importantes actualizaciones en equipamiento.
Caso contrario fue el de la pickup compacta Maverick, cuya motorización híbrida debutó en el segundo semestre, que reportó un repunte de 39.4% con la comercialización de 131 mil 142 unidades, de las cuales 68 mil 752 fueron camionetas electrificadas.
También fue un buen año para el potro eléctrico fabricado en Cuautitlán Izcalli. Las ventas del Mustang Mach-E totalizaron 51 mil 745 unidades, superando al deportivo a gasolina del cual toma el nombre por más de 7 mil unidades, lo que también significó un incremento de 26.9% respecto al 2023.
General Motors se mantuvo al frente como la compañía líder por volumen de ventas al finalizar con 2.7 millones de automotores comercializados, un sólido incremento de 4.3% respecto al 2023 y su mejor resultado desde 2019, cuando la cifra llegó a 2.9 millones.
El gigante automotriz de Detroit ha considerado descontinuar la Chevrolet Blazer de combustión interna para producir solo vehículos eléctricos en Ramos Arizpe, lo cual se convierte en una posibilidad cada vez mayor dado el desempeño de este producto, cuyas ventas cayeron 19.7% con la entrega de 52 mil 576 unidades.
Otro vehículo que reportó un declive, aunque menos pronunciado, fue la Chevrolet Equinox de combustión interna, cuya cuarta generación comenzó a producirse a mitad de año en San Luis Potosí. Las ventas de esta SUV cayeron 2.3% con un total de 207 mil 730 unidades.
Su compañera de plataforma, la GMC Terrain de tercera generación también debutó este año, sin embargo el cambio no impactó sus resultados de manera negativa, pues concluyó con una alza en sus ventas de 14.3% con la entrega de 82 mil 100 ejemplares.
En el terreno de las cero emisiones fue un año importante para GM. La compañía vendió 23 mil 115 ejemplares de la Chevy Blazer EV en su primer año completo de comercialización, cifra que fue superada por la Chevy Equinox EV, con 28 mil 874 unidades, a pesar de que debutó en la segunda mitad del año.
Un componente importante en el éxito de ventas de GM son las pickups de carga ligera (light duty) de las cuales comercializó 573 mil 590 unidades entre la Chevy Silverado y su contraparte de lujo, la GMC Sierra. Sin embargo, la compañía utiliza producción tanto de México como de Estados Unidos para proveer su principal mercado.
Honda comercializó un millón 423 mil 857 automotores de los cuales más de un 25% fueron unidades electrificadas. Este volumen, que incluye a su marca de lujo Acura, representa un incremento de 8.8% respecto a las ventas totales del 2023.
La SUV compacta HR-V alcanzó su mayor volumen de ventas a la fecha con la comercialización de 151 mil 468 unidades, lo que representa un aumento de 23.9%.
La compañía con sede en Tokio lanzó este año su primer vehículo eléctrico con la ayuda de GM. Honda comercializó 33 mil 17 unidades de la Prologue desde su arribo a las distribuidoras en marzo.
Para Kia el 2024 significó el mayor volumen de ventas desde su arribo al mercado estadounidense con la comercialización de 796 mil 488 unidades, lo que representa un aumento de 1.8% respecto al 2023.
La automotriz coreana descontinuó este año el Kia Rio y decidió no comercializar a su sucesor, el K3, en dicho mercado, por lo que solo fueron comercializadas mil 917 unidades del primero.
En cambio la transición entre el Kia Forte y su reemplazo el K4 transcurrió sin impactar de manera negativa las ventas. Las entregas entre ambas versiones del sedán compacto sumaron 139 mil 778 unidades, lo que también representa un incremento del 1.8% respecto al volumen del 2023.
Su compañía hermana Hyundai tuvo un desempeño similar con ventas récord de 836 mil 802 unidades, 4% más que en el año anterior. Hyundai exportó 16 mil 600 camionetas Tucson desde México a mercados internacionales, sin embargo dicha cifra es mínima comparada con las 206 mil 126 unidades que la marca vendió en el vecino país.
Otra automotriz que también logró un máximo histórico fue Mazda, que comercializó 424 mil 382 unidades para un incremento de 16.8% respecto al año anterior.
La compañía con sede en Hiroshima entregó a sus clientes 23 mil 853 unidades de su Mazda3 en versión sedán, un repunte de 39.8% respecto al 2023.
Dicha cifra supera a los poco más de 15 mil ejemplares vendidos de la versión hatchback, la cual se produce en Japón.
Su compañera de plataforma, la CX30, alcanzó un volumen de 96 mil 515 unidades, lo que significa un salto de 25.2%.
Nissan se valió de fuertes incentivos para reducir sus inventarios y terminó con un aumento de 2.8% en sus ventas, al comercializar 924 mil unidades en el mercado estadounidense.
Miles de consumidores, motivados por la inflación a buscar vehículos asequibles, encontraron opciones viables en el subcompacto Versa y el sedán compacto Sentra, lo que impulsó la venta de estos productos en 71.7% y 39.8% respectivamente, con la entrega de 42 mil 589 unidades en el primer caso y de 152 mil 659 en el segundo.
Aquí destaca también el caso del Nissan Kicks, cuya segunda generación fue lanzada en el segundo semestre sin que el proceso mermara sus ventas. El crossover compacto concluyó el 2024 con un aumento de 15.8% al comercializar un total de 77 mil 356 unidades.
Su marca de lujo Infiniti comercializó 10 mil 722 unidades de su camioneta QX50 y 3 mil 721 ejemplares de la variante QX55, lo que significó un aumento de 7.9% en el primer caso y un declive de 31.3% en el segundo.
Si se combina el desempeño de ambos modelos y se compara con las ventas del año anterior, el resultado es una caída de 6% y un total de 14 mil 443 unidades.
Su compañera de plataforma, la Mercedes-Benz GLB también tuvo un resultado similar con la entrega de 14 mil 859 unidades, 10% menos en el 2023.
Estas cifras dan una idea del porqué la planta COMPAS de Aguascalientes recortó un turno de producción este año.
La automotriz alemana comercializó un total de 374 mil 101 unidades en el 2024, apenas un millar más que el año anterior.
Una automotriz que tuvo un mal año fue Stellantis, quién reportó un declive de 15% con la comercialización de 1.3 millones de automotores. La firma franco-italo-estadounidense vio sus ventas caer en todas sus marcas excepto Fiat, cuyo volumen total fue de apenas mil 528 unidades.
Sin embargo, el Jeep Compass se vio beneficiado de la demanda de híbridos y terminó el 2024 con un incremento de 16% al sumar 111 mil 697 entregas en los últimos doce meses. Otro factor que contribuyó al resultado fue la descontinuación del Jeep Renegade, con lo que el vehículo producido en Toluca se convirtió en el modelo de introducción a la marca.
La marca RAM comercializó 373 mil pickups, 16% menos que el año anterior. Dicha cifra incluye tanto el segmento de trabajo ligero como el de “heavy duty”. Estimaciones basadas en las cifras de exportación del Inegi indican que las operaciones del Saltillo aportaron un 40% de estas ventas.
En su reporte anual Stellantis también documenta la comercialización de 231 Jeep Wagoneer S, el primer modelo eléctrico de esta división y el cual llegará este mes a todas las salas de exhibición certificadas del vecino país acompañado de una agresiva campaña publicitaria.
Durante 2024 Toyota cosechó algunos beneficios de su estrategia de electrificación con ventas de 2.33 millones de unidades, de las cuales un millón fueron híbridos y eléctricos, lo que representa un 43% del total. La cifra de unidades comercializadas fue 3.7% mayor que en el 2023.
La firma japonesa debutó el año pasado la cuarta generación la pickup Tacoma, la cual por primera vez se comercializa con motorización híbrida. Sin embargo batalló para mantener el paso con la demanda y eso se reflejó en la caída de 17.9% con ventas de 192 mil 813 pickups.
Finalmente la automotriz alemana Volkswagen reportó resultados satisfactorios con la venta de 379 mil 178 unidades para un crecimiento a dos dígitos de 15.2%.
La SUV compacta Taos tuvo el desempeño más modesto con 8.5% de crecimiento al sumar un total de 63 mil 882 unidades comercializadas, mientras que la Tiguan registró un repunte del 23.8% con la entrega de 94 mil 372 unidades.
Sin embargo, el mejor resultado fue para el Jetta, cuyo incremento fue de 51.5% con el reparto de 71 mil 829 ejemplares de este sedán.
Lo que viene
No hay duda de que el panorama para la industria automotriz establecida en el país luce complicado con el regreso del presidente Donald J. Trump y una nueva era de políticas proteccionistas.
Los últimos reportes indican que la nueva administración no impondrá nuevos aranceles de momento, pero giró instrucciones para evaluar las relaciones comerciales con México, Canadá y China.
Las agencias involucradas en la materia deberán proponer “remedio a los persistentes déficits comerciales y hacer frente a políticas de otros países que consideren injustas”.
Si a esta situación se suman los cambios regulatorios y fiscales que se espera implemente la nueva administración, es difícil avizorar condiciones favorables para que el sector mantenga este dinamismo.
Sin embargo, habrá que ver cuáles de estas medidas se ajustan a la realidad de mercado, no sin perder de vista que durante la primera gestión del presidente Trump el país se benefició de un T-MEC cuyo carácter restrictivo contribuyó a detonar el arribo de inversión extranjera.
Las posibilidades de que lo anterior se repita dependerá en mucho de la capacidad del gobierno mexicano para encontrar, detrás de todo el ruido mediático que caracteriza al mandatario, formas de entendimiento con sus contrapartes, pero también de su capacidad para mantener la confianza en el país.
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