Carlos Arredondo/HorsePower
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Autos (AMDA), comparte con HorsePower Mx detalles acerca de los retos inmediatos que enfrenta el sector que representa, incluidos los efectos de las políticas comerciales así como las expectativas para el corto y mediano plazo.
¿Cuáles son las expectativas de la AMDA en torno al mercado automotriz mexicano para este año?
Consideramos que seguirá en el terreno positivo. Estaremos cerrando el año 2026 en torno a un crecimiento cercano al 2% en vehículos ligeros. Continuará la hiper competencia y con ello los descuentos y promociones que están impulsando al mercado.
El año pasado cerramos con un récord de venta un millón 626 mil unidades, un crecimiento del 5%, y en un contexto en el que la economía pues se encuentra prácticamente estancada eso ha sido una buena noticia.
Es un momento para los compradores que están percibiendo y aprovechando las oportunidades de compra a través de los descuentos y también aprovechando que hay un dinamismo en el mercado de crédito automotriz. Y bueno, ese es el panorama actual.
¿Qué factores ponen en riesgo el incumplimiento de esas expectativas?
Lo que está en primer lugar es el estancamiento de la economía, que esto pueda prolongarse a partir de retardos o complicaciones en la revisión del tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que principalmente ha influido en la postergación de inversiones.
La inversión fija bruta lleva cayendo 14 meses y con eso afectando a toda la dinámica de creación de empleo. Lo que confiamos es que este año haya luz verde la revisión del T-MEC y con eso para el 2027 se pueda ir restableciendo la inversión y el crecimiento de la economía en México.
¿Esta incertidumbre en torno a los aranceles influye directamente en el ánimo de los consumidores a la hora de comprar un carro?
No en el ánimo de los consumidores en sí, pero sí a través de todas las consecuencias que tiene en las decisiones de los inversionistas para atraer nuevas operaciones, expandir a las que ya se encuentran y con ello afectan la creación de empleos.
De hecho los empleos fijos con prestaciones sociales han venido disminuyendo el año pasado y el arranque del primer bimestre del 2026. Igualmente el número de empleadores ha tenido un retroceso lo cual está generando que no haya un incremento sostenido en la base de posibles compradores de vehículos.
Estamos atendiendo la demanda actual que se está agotando porque ya han sido resueltas sus necesidades de renovación de vehículo. Pero tenemos un techo limitado para poder seguir creciendo mientras no se recupere la economía.
¿Cómo impactarán los aranceles que impuso el gobierno de México a países con los que no tiene traslados comerciales, concretamente a China, una vez que se agote este inventario de autos que logró importarse antes de que entraran en vigor?
Por las conversaciones que he tenido directamente con muchos ejecutivos de estas marcas de origen chino, creo que habrá un incremento en promedio entre el 7 y 8% en los precios a los consumidores.
La mayor parte del incremento de los costos por los aranceles va a ser absorbido por las empresas, y con ello no estoy viendo que haya una sacudida fuerte en términos de la competencia de estas marcas.
Más bien el principal factor limitativo para el crecimiento de las marcas de origen chino lo veo en la competencia directa entre ellos, en la saturación de oferta de marcas chinas que está haciendo que se canibalicen, si me permites la expresión, entre ellos.
Ahora que culminó este decreto que favorecía la importación de autos prácticamente chatarra ¿han visto ustedes algún cambio en el comportamiento del mercado o es muy temprano para ver los efectos?
Es muy temprano, porque eso va a tener un efecto retardado para que veamos los beneficios, en función de que todavía está saturada la oferta de autos usados con todo lo que se acumuló de vehículos regularizados.
Fueron 3 millones de unidades regularizadas con este decreto que se encuentran ya disponibles en el mercado, se compran, se venden, y eso retrasa la venta de los vehículos usados adquiridos en México.
Dado que los precios se fueron a la baja, quien quiere vender su vehículo para adquirir uno de modelo más reciente, o nuevo, obtiene menos dinero por su unidad y tiene más dificultad para sustituirlo.
Necesita irse limpiando, diluyendo, el impacto que tuvo la entrada de estos tres millones de vehículos para que podamos ver un resultado más notable, pero la decisión de la presidente Sheinbaum fue buena, dado que ya puso un alto a esta saturación.
¿Han cuantificado de alguna manera el daño que se hizo con este decreto al gremio de distribuidores de autos?
En los tres, casi cuatro años que duró el decreto, los estados en donde más se concentró la internación de estos vehículos, que fueron Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, juntos estos tres estados concentraron el 50% de las tres millones de unidades regularizadas, hubo una diferencia en el ritmo de ventas de vehículos nuevos de entre -10 y -15% al resto del país.
En el comercio de vehículos usados, la caída fue de entre el -20 y el -30% en los negocios formales, principalmente en nuestros distribuidores.
Ahora que terminó este decreto, pero sigue siendo posible importar vehículos usados bajo otros términos, ¿dónde están las áreas de oportunidad desde la perspectiva de la AMDA en torno a este tema?
Hay una necesidad de actualizar las reglas generales de comercio exterior que regulan la importación de vehículos usados.
Seguimos viendo subvaluación, seguimos viendo una “falsificación” de títulos de propiedad con el uso de documentos expedidos por empresas subastadoras, cuyo formato es el de un título de propiedad y está siendo aceptado como parte de los requisitos de importación sin tener una validez oficial.
Porque este título, que cuando subastan el vehículo viene con una anotación como “pérdida total” o alguna otra anotación que prohiba su exportación, viene “blanqueado” y ya nada más aparece como “salvage”, cuando el documento válido, el expedido por una autoridad como el DMV de donde procede ese vehículo, sí tiene esa anotación. Entonces eso tiene que mejorarse.
Además de lo referente a evitar la subvaluación que sigue estando presente. Se declara un valor fuera de lo real y con eso pues se disminuye el pago de los impuestos.
¿Qué características distinguen al mercado automotriz mexicano con el resto del Norteamérica y con el resto de Latinoamérica?
Uno, fundamental, es el que te acabo de comentar que es la hipercompetencia que hay en México en términos del número de marcas que hay, del número de tiendas que hay, proporcionalmente al tamaño del mercado, de la población, es mucho más intensa la competencia en México que en Canadá o en Estados Unidos, no se diga el resto de Latinoamérica.
Por otro lado, el consumidor mexicano, si bien tiene un poder adquisitivo mucho menor que el de Canadá o el de Estados Unidos, en términos de sofisticación, su conocimiento del producto, la oferta comercial, las características de los vehículos que se le ofrecen, es muy alto, por lo tanto obliga a las armadoras y a los distribuidores a tener una preparación igualmente elevada para poder atender a los clientes.
Es un mercado en el que ha venido creciendo de manera muy importante el acceso a las herramientas digitales como parte definitoria de la elección de un vehículo.
Más del 95% de los compradores de vehículos hacen su primera etapa de prospección en línea y termina el proceso de compra en los pisos de venta, eso ha cambiado de manera acelerada.
Y por otro lado también una diferencia significativa es, comparados con Estados Unidos, Canadá y Europa, la sobreinversión que existe en la infraestructura física de las distribuidoras: Las exigencias de capital, son muy altas.
En términos de mobiliario y ubicación de los pisos de venta, se le exige invertir en las zonas de mayor valor comercial de las ciudades y esto pues hace que la rentabilidad baje.
Por ejemplo, en Estados Unidos encontramos agencias de vehículos en las afueras de la ciudad, en los suburbios, no en los lugares de mayor valor comercial, y aquí la mayor inversión está en el inventario, en los canales de herramienta digitales y en el financiamiento.
¿Cómo va la adopción de Inteligencia Artificial entre sus agremiados y cómo cree que va a impactar en el corto plazo la operación de día a día?
Está creciendo, todavía es muy incipiente. Está en este momento muy enfocada en la atención a los clientes en el proceso de búsqueda de información y está creciendo muy rápido.
El interés es muy amplio, todo el mundo está en este momento estudiando, eligiendo, entendiendo y equivocándose en este proceso de aprendizaje, pero en esa ruta vamos.
Y creo que las mejoras más importantes se verán reflejadas tanto en la productividad como en la satisfacción en la atención al cliente.
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